Die Kapitalzusagen der Kunden beliefen sich 2024 auf 22 Milliarden Dollar - nach 18 Milliarden im Vorjahr, wie der Zuger Asset Manager am Dienstagabend mitteilte. Damit liegen die Neugelder in der unteren Hälfte der Guidance von 20 bis 25 Milliarden Dollar. Die gesamten verwalteten Vermögen weist der Privatmarktspezialist per Ende Jahr mit 152 Milliarden aus, nach 149 Milliarden per Ende Juni. Die Erwartungen der Analysten lagen im Durchschnitt bei 155,6 Milliarden.
«Wir bewegen uns in einem Markt, der langsam zu einem normalen Aktivitätsniveau zurückkehrt», kommentierte CEO David Layton die Zahlen in der Mitteilung. Für das angelaufene Geschäftsjahr 2025 rechnet die Gruppe mit einem weiteren Neugeldzufluss und erwartet Kapitalzusagen von 26 bis 31 Milliarden Dollar. Die Prognose ist damit deutlich optimistischer als zuletzt.
Am stärkten zulegen konnte Partner Group bei den sogenannten Evergreens. Das Unternehmen spricht vom stärksten Fundraising-Jahr aller Zeiten (8 Mrd. USD). Hauptsächlich getrieben wurde das Wachstum durch das Privatkundengeschäft.
Update zur Blackrock-Kooperation
Bei Evergreen-Programmen sind die Hürden für den Einstieg und den Ausstieg für Kunden tiefer als bei klassischen PE-Vehikeln, bei denen die Gelder lang gebunden sind. Partners Group hat im Jahr 2024 sieben neue Evergreens aufgelegt. Per 31. Dezember 2024 verwaltet Partners Group 32 Prozent ihrer AuM in Evergreen-Programmen, was 48 Milliarden USD entspricht. In den traditionellen Closed-End-Programmen weist Partners Group Zusagen in der Höhe von 5 Milliarden aus. Ende 2024 verwaltete die Gesellschaft 29 Prozent oder 45 Milliarden in diesen Programmen.
Die wichtigsten Exits im abgelaufenen Jahr waren Techem (6,7 Mrd. Euro) und VSB Group (1,57 Mrd. Euro). Über die US-Börse verkaufte Partners Group KinderCare Learning Centers. Für die Käufer der Aktie war es kein Erfolg: Seit dem Börsengang im Oktober 2024 verlor die Aktie bereits rund 30 Prozent.
Auch zur Kooperation mit Blackrock gab Partners Group ein Update. Laut Roberto Cagnati, Partner und Head of Portfolio Solutions, geht es darum, mit dem weltgrössten Asset-Manager «ein einzigartiges Modellportfolio zu entwickeln». Dieses Single-Portfolio soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 eingeführt werden und sich an «Privatanleger in den USA» richten. Partner Group machte keine Angaben darüber, wann dieses Produkt auch in anderen Märkten eingeführt werden soll. Angekündigt wurde die Kooperation im September 2024.
Das detaillierte Jahresergebnis veröffentlicht Partners Group am 11. März.
Die Geldmaschine von Gantner, Wietlisbach und Erni - die Partners Group
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