Rothschild will im Vorsorgebereich Gas geben und holt Verstärkung von Julius Bär

Die Privatbank Rothschild & Co geht eine Partnerschaft mit dem Vorsorgeunternehmen PensExpert ein, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Bank soll dabei vor allem ihr Know-how im Anlagebereich und bei der Vermögensplanung einbringen. Die Luzerner Vorsorgespezialistin steht der Privatbank Reichmuth nahe.

Gleichzeitig startet Thomas Bamert als Head Wealth and Pension Planning Schweiz bei Rothschild & Co. Er werde in dieser Funktion unter anderem für die Umsetzung der neuen Partnerschaft mit PensExpert verantwortlich sein, heisst es. Zuletzt war er bei der Bank Julius Bär als Advisor Wealth Planning tätig und hat dort die Angebote im Bereich Vorsorge aufgebaut und weiterentwickelt.

Rothschild & Co geht davon aus, dass die Nachfrage nach Vorsorgelösungen in der Schweiz steige und Wachstumspotenzial für das Wealth-Management-Geschäft biete. “Durch diese strategische Partnerschaft kann Rothschild & Co die steigende Nachfrage ihrer Kunden nach Vorsorgelösungen befriedigen und ihnen eine noch umfassendere Beratung bieten”, heisst es in der Mitteilung.

Zügiger Ausbau des Onshore-Geschäfts

Andreas Feller, Leiter Swiss Onshore Zürich bei Rothschild & Co, sagt dazu: “Der Schweizer Vorsorgemarkt weist seit Jahren ein nachhaltiges Wachstum auf. Dank der Partnerschaft mit PensExpert können wir unsere Kunden umfassender beraten und uns in diesem Wachstumsfeld noch besser positionieren.”

Und zur Einwechslung von Thomas Bamert sagt Feller: “Wir freuen uns sehr, dass mit ihm ein so erfahrener Vorsorgespezialist zu Rothschild & Co stösst und uns dabei unterstützt, unsere Präsenz im Schweizer Onshore-Geschäft weiter auszubauen.”

Ende 2022 gab die Bank das Engagement von sechs Kundenberatern für die Deutschschweiz bekannt. Das Beraterteam zielt auf vermögende Führungspersonen und Unternehmer im Grossraum Zürich, hiess es.